美版花呗Affirm预计纳斯达克上市：拟筹资12亿美元

金融虎讯 1月13日消息，为网上购物者提供分期付款贷款美国金融科技公司Affirm Holdings Inc.在美国首次公开发行（IPO）的定价高于市场预期区间，拟筹资12亿美元。预计该公司股票将于周三在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)开始交易，交易代码为AFRM。值得一提的是，Affirm也被喻为是美国版“花呗”。

在今年首次在美国上市的大型科技股中，Affirm以每股49美元的价格出售了2460万股。这家总部位于旧金山的公司以每股41美元至44美元的价格出售了这批股票，周一该公司将这一价格区间从33美元上调至38美元。

根据在提交给美国证券交易委员会的文件中所列的流通股，此次IPO的市值为119亿美元。该公司全面摊薄的估值，包括期权和限制性股票单位，约为150亿美元。

在经历了Airbnb Inc.和DoorDash Inc.引领的2020年ipo热潮之后，Affirm是本周首批上市的几家公司之一。二手奢侈品在线交易平台Poshmark Inc.、宠物用品零售商Petco Animal Supplies Inc.、手机游戏开发商Playtika Holdings Inc.以及汽车服务和供应公司Driven Brands Holdings Inc.都准备进行ipo。

Affirm由马克斯•列夫钦(Max Levchin)于2012年创立，他也是PayPal Holdings Inc.的联合创始人。文件显示，莱弗钦是该公司最大的单一股东。其他大股东还包括新加坡主权财富基金GIC Pte旗下的基金Jasmine Ventures、Khosla Ventures、Founders fund、Lightspeed Venture Partners和Shopify Inc.。

根据其招股说明书，有6500多家商家使用Affirm的平台。

根据申报文件，Affirm第三季度营收1.74亿美元，净亏损1500万美元，而2019年同期营收8800万美元，净亏损3100万美元。

家庭作业公司Peloton Interactive Inc.是Affirm迄今为止最重要的商业合作伙伴，占其第三季度总收入的30%。文件显示，包括Peloton在内的前10家商户占Affirm同期收入的37%左右，这给Affirm的业务带来了可能因失去这些合作伙伴而受到不利影响的风险。

Affirm从12月起与游戏开发商Roblox Inc.推迟了IPO，后者后来决定直接上市。

摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和Allen & Co.主导了Affirm的IPO。